個別面談によるFP相談の内容と費用
| 相談分野 |
お答えできる内容 |
ご相談料金 |
| 家計設計の基本 |
ライフプラン作りの基本
年金・社会保険の基礎知識
資産ポートフォリオの基本 |
基本 5,000円 |
| 年金等の基本 |
国民・厚生年金・社会保険の知識
公的制度と自助努力
健康保険のポイント |
基本 5,000円 |
| 保険の基礎知識 |
生命保険・損害保険の基礎情報
生命保険の選び方・組み立て方
生命保険種類の整理
保障設計のポイント整理 |
基本 5,000円 |
| 保障内容現状確認 |
加入保険の保障内容整理方法
リスク分析と保険の適合性チェック
保険証券の見方、チェック方法 |
基本 5,000円 |
| 老後生活設計 |
資金ポートフォリオ
老後対策の考え方
資金対策の実際 |
基本 5,000円 |
| 相続対策の基本 |
相続手続きの基本
相続時の問題点整理
相続対策の整理
相続対策としての生命保険 |
基本 10,000円
(シミュレーション含む) |
| 投資商品概要 |
投資リスクの考え方
リスク商品のポイント
ポートフォリオの考え方
変額年金等の活用法 |
基本 10,000円 |
| 総合ライフプラン |
上記各項目を横断した総合アドバイス
キャッシュフロー・シミュレーションなど
家計リスクの総合判断と対策策定 |
基本 10,000円 |
●複数の項目にわたる場合も、基本の2時間以内であれば総額1万円でお受けします。
●超過費用が発生する場合は必ず事前にご相談いたします。
●ご相談内容によっては各分野の専門家との共同となる場合もあります
●面談はこちらからご自宅ほか、ご指定の場所にお伺いします。
●首都圏以外の地域では交通費の一部をご負担頂く場合があります。
●面談の前に無料相談でお試しいただいて構いませんのでお気軽にメールをどうぞ
面談によるご相談をご希望の方もまずはメールにてご連絡下さい。
|