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自己紹介のページ ブログ「独立系ＦＰの独白日記」 |
←こんなオッサンであります。
| 昭和２９年８月 | 福岡・博多にて生まれる | 博多っ子と言いたいところですが、３歳で上京してしまいました。博多どんたく、、、覚えていません。 |
| ４８年３月 | 国立市の桐朋高校卒業 | 調布市仙川の小学校時代から長いことお世話になりました |
| ５２年３月 | 慶應義塾大学商学部卒業 | 会計学、経済統計に激弱の商学士。保険学も確か「Ｃ」でした。 最も面白かったのは文学部井関助教授（現在は確か名誉教授）のシステム論でした。麻雀も激弱だったなあ。 |
| ５２年４月 | 中堅機械商社Ｍ商会入社 | 就職難で、１５社程落ちた後こちらに拾ってもらいました。思えば落とされた会社の中には破綻した某社も含めて５社くらい保険会社がありました。12年の商社営業経験は本当に勉強になりました。 |
| 平成元年７月 | ソニー・プルコ生命へ転職 | まさか保険屋さんになるなんて、仲間も驚いたでしょうが自分もビックリ。 応援してくれた先輩、同僚、後輩諸氏には感謝しています。 私としてはこの転職は独立への一歩と捉えていましたのでよく決断したものだとも自分でもちょっと感心しています。それにしても当時は無名な会社でしたよ。 |
| ５年２月 | 認定生命保険士に認定 | 生保大学という通信講座を経て８科目受験。今はＴＬＣと呼称が変わりましたが、古めかしいこの呼び名が好きです。欧米ではＣＬＵといって一つの業界ステータスです。 |
| ６年４月 | ＭＤＲＴに初登録 | 苦節５年でやっと登録。業界ではこれだけを目標としている人も多く、シカゴに本部を置く生保外務員の世界組織です。毎年日本大会も開かれますが、世界大会が当然本大会。この年から４年間登録できました。 |
| ７年６月 | ＭＤＲＴトロント大会へ出席 | ヤット来ました本大会。知る人ぞ知るトニー・ゴードン氏（英国のｶﾘｽﾏ保険屋さん）と握手して感激。名刺をパウチして今もお守りにしています。同時通訳でなく生英語で理解できたらもっと良かったなあ。 |
| ９年１０月 | ＡＦＰの資格取得 | ＦＰなんてまだ誰も見向きもしないという感じでした。もともと単なる保険の販売員ではなく顧客の家計アドバイザーだという基本理念のもとに動いています。 |
| １０年３月 | ソニー生命を退社して独立 | これで本当にあこがれの独立自営業となりました。地元に事業の根を張りたいと考え、国立ＦＰ事務所と命名。（ｺｸﾘﾂではなくｸﾆﾀﾁです） |
| １１年４月 | 年金アドバイザー資格取得 | なかなか社労士になれないので個人の年金相談を受けるために取得しました。年金の相談をお受けしますよというアピールのようなものですが。 |
| 12年12月 | 損害保険上級合格 | 生命保険・損害保険・社会保険のプロを目指して 損害保険上級に合格。損害ｻｰﾋﾞｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰも取得済みです。 |
| １３年１月 | （有）フォーライフを設立 | 顧客サービスの恒常的安定を目指して法人化。 これで私が働けなくなった場合に、もお客様を守れる体制が一応確立。 |
| １５年３月 | 2級ＦＰ技能士検定合格 | いまや国家検定資格となりました。ＦＰ資格受験予備校で講師をするのが主たる業務、なんていう状態から早く抜け出さねばなりませんよ、皆さん！ |
| １７年９月 | 日本ＦＰ普及協議会に登録 | 日本ＦＰ協会とは一線を画すあくまで独立ＦＰを育成する方針の同協会の認定ＦＰとして登録しました。 |
| 17年10月9日 | ブログを始める | 独立系ＦＰの独白日記 毎日更新は正直無理！！出来るだけ更新努力中。 |
| １８年１月 | 不動産ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務開始 | 船井財産コンサルタンツへの業務委託が可能となり、弱点だった不動産関連アドバイスを開始。何かと商売にしたがる業界関係者とは異なる本物のコンサルティング業務を提供。 |
資格
| 業務 | 資格等 | 所属・登録 |
| ＦＰ業務全般 | ＡＦＰ | 日本ファイナンシャルプランナーズ協会 登録番号№30164066 |
| ２級ＦＰ技能士 | 厚生労働省認定 技能検定 | |
| 損害保険 | 法人代理店 損保上級資格 損害ｻｰﾋﾞｽｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ |
平成１２年１２月上級合格 |
| 生命保険 | 上級資格 変額資格 認定生命保険士（ＣＬＵ） |
初級登録平成１年７月 平成５年２月認定（№34367) |
| 年金相談 | 年金アドバイザー | 銀行検定協会 平成１１年合格 |
| 回答者 | 鯵坂亮（あじさか りょう） |
| 資格 | ２級ファイナンシャルプラン技能士 日本ＦＰ協会：ＡＦＰ 日本ＦＰ普及協議会：認定ＦＰ 年金アドバイザー 認定生命保険士 損害サービスアドバイザー |
| 所在地 | 東京都国立市東４-３-３ |
| 携帯 | ０９０－３８０３－８５６４ |
| メール | ajisaka@forlife-inc.com |
| ＨＯＭＥ（総合案内） | ライフプラン工房ＴＯＰ |